中小M&A資格試験 第3回　M&A実務　問2（全21問）

譲り渡し側A社は債務超過に陥っており、債務整理手続を進めながら事業を譲り渡す予定である。A社の経営者は、債権者に対して最善のM&Aを行ったと合理的に説明できるよう、譲渡額の最大化を特に重視し、最も有利な条件を示した者を譲り受け側とする厳格な入札方式で進めたいと考えている。ガイドラインの仲介者・FAの比較に照らして、A社が依頼する支援機関の形態とその理由の組合せとして、最も適切なものはどれか。

1. 1FA　―　依頼者である一方当事者の意向を踏まえ、依頼者にとって有利な条件でのM&Aの成立を目指して助言や調整を行うため。
2. 2仲介者　―　譲り渡し側・譲り受け側の双方の意向を一元的に把握し、円滑に手続を進められるため。
3. 3仲介者　―　双方から手数料を受け取るため、譲り渡し側が支払う手数料が必ずFAより安くなるため。
4. 4FA　―　譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結し、中立的な立場で双方の利害を調整するため。

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